Word
Erstellen, befüllen, bearbeiten oder lesen Sie Word-Dokumente – aus Markdown, mit Ihrer Firmenvorlage oder mit KI.
Funktionsweise
Der Schritt „Word“ erzeugt ein echtes .docx-Dokument. Überschriften, fetter und kursiver Text, Listen und Tabellen aus Markdown werden mit den Formatvorlagen der Vorlage formatiert. Das Ergebnis ist eine Datei im Lauf: Sie erscheint als Karte im Posteingang und in den Details des Laufs, wo Sie sie in der Vorschau ansehen und herunterladen können. Auf Wunsch wird sie unter einem Pfad auf dem Server gespeichert; um sie per WebDAV abzulegen, ergänzen Sie einen Schritt Datei ablegen.
Ohne Vorlage verwendet das Dokument ein neutrales Grundlayout. Mit Ihrer Firmenvorlage (Briefkopf, Schriften, Fußzeile) wird der Inhalt dort eingesetzt, wo die Vorlage den Platzhalter {@inhalt} enthält.
Modi
| Modus | Was passiert | Benötigt |
|---|---|---|
„Aus Text/Markdown erstellen“ (create) | Aus Markdown oder Text wird ein Dokument. | Inhalt |
„Mit KI erstellen“ (create-with-ai) | Die KI schreibt das Dokument nach einer Anweisung und optionalem Kontext, z. B. ein Protokoll aus Stichpunkten. | Anweisung, Modell |
„Vorlage füllen ({Platzhalter})“ (fill-template) | Füllt Platzhalter in Ihrem eigenen Dokument (siehe unten). Mit Anweisung und Modell füllt die KI sie – die Felder werden automatisch aus der Vorlage gelesen. | Vorlage, Daten (oder Anweisung + Modell) |
„Dokument mit KI ändern“ (edit) | Ändert ein bestehendes Dokument. Mit KI: Die KI erhält die Absätze und ersetzt, ergänzt oder löscht einzelne davon; die Formatierung jedes Absatzes bleibt erhalten. Ohne KI: Suchen und Ersetzen mit { "search": "replacement" }, auch über Formatierungsgrenzen hinweg. Ein Dokument von einem Pfad auf dem Server wird dorthin zurückgespeichert. | Dokument; Anweisung + Modell oder Ersetzungen |
„Text lesen“ (read) | Liest den Text eines Dokuments; auf Wunsch als Markdown. | Dokument |
Platzhalter in Vorlagen
| Platzhalter | Bedeutung |
|---|---|
{field}, {customer.name} | Ein Wert; Punktpfade greifen in Objekte hinein. |
{#items}…{/items} | Wiederholt den eingeschlossenen Teil (z. B. eine Tabellenzeile) für jeden Eintrag der Liste. |
{@field} | Fügt Markdown formatiert ein: Überschriften, Listen, Tabellen. |
{@inhalt} | Hier landet der Inhalt in den Erstell-Modi. |
{titel}, {datum} | Titel (Feld Titel) und das heutige Datum im Format des Workspace. |
Einstellungen
| Feld | Was es steuert | Erforderlich | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Modus | Siehe oben. | erforderlich | |
| Inhalt / Daten | Markdown, die Werte für die Platzhalter, Ersetzungen oder zusätzlicher Kontext für die KI. | je nach Modus | Aus dem Speicher. |
| Anweisung (KI) / Modell (KI) | Was die KI schreiben oder ändern soll. | bei den KI-Modi | |
| Dokument / Vorlage (Speicher) | Ein Dokument aus einem früheren Schritt, z. B. ein Mail-Anhang. | beim Füllen einer Vorlage, Bearbeiten und Lesen | Entweder dieses Feld oder der Pfad. |
| Dokument / Vorlage (Pfad auf dem Server) | Absoluter Pfad; für die Erstell-Modi eine Firmenvorlage mit {@inhalt}. | optional | Bearbeitete Dokumente werden dorthin zurückgespeichert. |
| Titel | Füllt {titel}. | optional | |
| Dateiname | Name der Datei. | optional | Die Endung wird ergänzt. |
| Zusätzlich speichern unter (Pfad auf dem Server) | Zusätzliche Kopie auf dem Server. | optional | |
| Ergebnis | Speicher-Schlüssel für das Dokument (bei read: der Text). | erforderlich | |
| Ergebnis als Markdown | Das Dokument als Markdown. | optional | |
| Datei im Posteingang zeigen | Karte mit Vorschau und Download. | optional | Standardmäßig an. |
📷 SCREENSHOT: Der Schritt „Word“ im Modus „Vorlage füllen ({Platzhalter})“ (
fill-template) mit einem Vorlagenpfad.
Beispielszenario
Angebot aus einer Anfrage. Der Trigger E-Mail eingegangen liefert eine Kundenanfrage. Ein KI-Schritt liest Kunde, Positionen und Mengen als strukturierte Daten aus. Der Schritt „Word“ im Modus „Vorlage füllen ({Platzhalter})“ (fill-template) füllt die Angebotsvorlage des Unternehmens ({customer.name}, eine Tabellenzeile mit {#items}{name}{quantity}{price}{/items}). Ein Schritt Freigabe einholen lässt den Vertrieb das Angebot prüfen, bevor Datei ablegen es ablegt.
Empfehlungen
- ✅ Halten Sie die Firmenvorlage einfach: ein
{@inhalt}für freien Text, einfache Platzhalter für feste Felder. - ✅ Nutzen Sie „Dokument mit KI ändern“ (
edit) mit KI für kleine Änderungen an bestehenden Verträgen oder Briefen – der Rest des Dokuments bleibt unberührt. - ⚠️ Word-Vorlagen verwenden einfache geschweifte Klammern (
{field}), Excel-Vorlagen doppelte ({{field}}). - ❌ Eine PDF-Ausgabe gibt es nicht. Wandeln Sie das Dokument in Ihrem Dokumentenmanagementsystem um, wenn Sie ein PDF brauchen.
Nächste Schritte
- Dokument ablegen: Datei ablegen.
- Vorher von einer Person prüfen lassen: Freigabe einholen.